华益咨询 I “十四五”规划来了！农商银行该如何制定战略规划？

导读：

国家《“十四五”规划纲要》发布之后，全国各地农商银行都在推进各自“十四五”战略规划的编制。不同的区域、不同的业态、不同的客群、不同的管理理念等因素决定了每一家农商银行需要不同的战略实施路径，需要设计不同的业务战略。

到底应该如何编制好农商银行“十四五”战略规划？上海华益企业管理咨询有限公司基于行业战略规划的编制经验，结合农商银行的实际情况，提出了战略分析、战略制定和战略解码的战略规划编制“三步曲”。

国家《“十四五”规划纲要》（以下简称《纲要》）发布之后，全国各地农商银行都在推进各自“十四五”战略规划的编制，这其中有许多农商银行都在苦恼如何编制“十四五”规划。其实在编制“十四五”规划之前，我们还应该思考农商银行是否需要战略规划。在业界一直存在两种截然相反的观点，一种观点认为农商银行根本不需要战略规划，其理由是省联社已经编写了战略规划，县域法人行社按照省联社规划去落实就行了；另一种观点认为农商银行需要战略规划。实际上，全国所有农商银行大的战略方向都提到要做小做散，做老百姓的银行，成为当地普惠金融主力军。但是，不同的区域、不同的业态、不同的客群、不同的管理理念等因素决定了每一家农商银行需要不同的战略实施路径，需要设计不同的业务战略。因此，我们认为农商银行非常有必要进行顶层设计，编制符合自身发展的战略规划。

国家“十四五”规划为农商银行战略发展明确了方向

到底应该如何编制好农商银行“十四五”战略规划？上海华益企业管理咨询有限公司（以下简称华益咨询）基于行业战略规划的编制经验，结合农商银行的实际情况，提出了战略分析、战略制定和战略解码的战略规划编制“三步曲”。

▲图为上海华益咨询为农商银行如何制定战略规划作经验分享

银行内部分析主要是对银行内部自身拥有的资源、可支配的资源、自身拥有的能力、可发展培育的能力进行深入的分析，明晰农商银行的优势与劣势，并对资源能力进行最佳的组合或者相关的培育，用有限的银行资源形成最佳的合力，最终围绕银行的核心定位与核心资源能力的组合，形成农商银行自身的核心竞争力。

2.战略制定

战略制定是战略规划的第二步，也是战略规划的核心内容。战略制定包括银行整体战略、业务战略和职能战略三个层次，如下图：

整体战略。整体战略是明确农商银行的发展方向与发展目标，主要包括战略定位、战略目标、发展模式、业务组合、发展路径和战略举措等内容，重点解决使命、愿景、价值观、业务布局等最高层次的选择问题，是农商银行最高管理层指导和管理一切行为的最高行动纲领。使命是农商银行生存、发展的根本目的，回答“农商银行为什么要发展”的问题，强调农商银行对社会的价值体现。例如，江南农商银行的使命是“立足县域、服务三农，助推城乡一体化经济”，梓潼农商银行的使命是“做百姓的普惠银行、做企业的贴心银行、做社会的责任银行”。

愿景就是指农商银行未来要成为一个什么样的银行，是回答“农商银行的发展方向是什么”的问题，是全体员工渴望共同创造的未来银行景象，强调银行内在的一种追求。例如，江南农商银行的愿景是“打造中国农村商业银行一流品牌”，梓潼农商银行的愿景是“精品零售银行的领跑者”。核心价值观是农商银行经营、发展时遵循的行为准则，回答“企业发展应遵循什么原则”的问题。例如梓潼农商银行的价值观是“责任、活力、高效、共赢”。

发展目标是明确农商银行发展速度与发展质量，是农商银行为实现其愿景在一定时期内对主要成果期望达成的目标值，是农商银行愿景的展开和具体化。农商银行确定战略目标如下表所示：业务战略。整体战略确定之后就要寻找农商银行的战略发展点，通常来自于产业 、区域、客户和产品四个方面。农商银行在编制战略规划是对产业、区域、客户和产品的重大选择、规划与策略，并进行组合形成零售业务战略、公司业务战略和金融市场业务战略。农商银行作为县域法人机构，受到机构不出县、业务不跨县的限制，区域主要就是乡镇和城区两大类别。我们通常采用“安索夫矩阵”来确定零售、公司以及金融业务的策略。零售业务战略重点是根据城乡不同区域的客户选择上，并以客户为中心进行渠道选择、产品匹配以及相应的服务与营销路径选择。公司业务战略重点是基于当地产业结构合理选择产业，并基于客户的产业特性进行产品与营销组合。金融市场业务由于全国农商银行资产规模差异较大以及监管评级限制，该业务战略差异比较大。大部分农商银行更多是作为资金调剂的定位。零售业务和公司业务战略最终围绕客户进行获客渠道、产品策略、配套服务和相应的营销策略进行细化，如下图：

职能战略。职能战略就是农商银行在执行战略目标和业务战略的过程中，各职能条线所采用的目标、策划、方法和措施。农商银行通常从风险管理、运营服务、财务管理、品牌建设、信息科技、人力资源等职能战略，打造面向未来的核心竞争力，以支撑农商银行的战略目标和业务战略。科技引领能力是农商银行今后发展的重要核心竞争力，需要从科技系统规划与建设、数字治理与应用以及数字化团队建设等方面进行展开编制，如下图：

农商银行在整体战略、业务战略以及职能战略编制完成以后可以进行整合提炼，形成一个全体员工容易理解和转化的战略体系。我们为河南某农商银行编制“十四五”战略规划后，形成了一个“13336”战略，即坚持1个引领，立足三大定位，坚持三个目标，发展三大业务，提升六大能力，具体如下图所示：

3.战略解码

战略解码是战略规划的第三步，是战略规划能够落地的关键环节。“有无战略已经不是衡量一家公司能够成功的依据 —— 无论是优秀的公司还是平庸的公司都有战略，但战略的执行力如何却是区分它们的标志”(《从优秀道卓越》，吉姆·柯伦斯等著)。战略解码就是通过可视化的方式，将农商银行战略转化为员工可以执行的行动计划的过程，主要采用BSC工具，分为描述战略、衡量战略和分解战略三项内容。

描述战略。农商银行在描述战略这一环节主要是将战略规划进行提炼，用简单的语言进行描述一定阶段内的战略重点和重要行动举措，形成战略地图。战略地图可以直观描述农商银行战略从上到下的层层分解以及横向的协同机制。如下图为某农商银行的战略地图示例：衡量战略。衡量战略主要是基于战略目标和战略地图对关键战略举措转化提炼，形成具体的、可衡量的指标。这些指标最终成为农商银行组织绩效与员工绩效的重要考核内容。该内容可以采用价值树或鱼骨图的工具进行提炼与转化。下图为某农商银行的关键指标。分解战略。分解战略就是为了达到战略指标的具体目标，需要制订和明确支持计划的年度行动计划表。年度行动计划的内容通常涉及行动的关键环节、时间要求、计划要求、成果标志、责任单位以及责任人等。如下图为某农商银行增户扩面工作计划示例：