一、【引言】
图1 村镇银行数量变化
资料来源:中银协《中国村镇银行行业发展报告 2019-2020》
二、 村镇银行的发展历程
1. 村镇银行的诞生
改革开放后,伴随着社会生产力的不断提高, 我国城乡二元结构下城乡经济不均衡、城乡差距进一步扩大的现象相继出现,“三农”问题成为关乎我国经济发展和社会稳定的要点问题之一。“三农”问题的本质是农村经济发展问题,经济发展离不开资金支持,而农村地区作为一直以来的金融“荒漠”, “失血”问题十分严重。为了改善农村地区的资金供应问题、弥补农村金融的空白,在国家的一系列政策支持下,村镇银行应运而生。
2006 年12月,原银监会出台了《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策, 更好支持社会主义新农村建设的若干意见》,决定在四川、青海、甘肃、内蒙古、吉林、 湖北 6 省开展村镇银行的首批试点,正式拉开了村镇银行的发展大幕。2007 年 3 月 1 日,四川仪陇惠民村镇银行、吉林东丰诚信村镇银行和吉林磐石融丰村镇银行正式挂牌开业,村镇银行开始登上历史舞台。
2.村镇银行的快速发展期
在经历过 2007 年的探索尝试后,自 2008 年起村镇银行进入快速组建期,特别是在原银监会《新型农村金融机构2009-2011 总体工作安排》等政策的支持引导下, 村镇银行数量快速增长,2011 年新增村镇银行达创纪录的 377 家,年末总数达 726 家,村镇银行迎来高速发展时期。
3. 村镇银行的平稳发展期
进入 2012 年后,伴随政策面由数量扩张逐步转为质量提升,村镇银行数量增速不断放缓,进入平稳发展期。特别是自 2017 年后,每年新增村镇银行数量较以往大幅下降。截至 2019 年末,全国共组建村镇银行 1637 家,较上年新增 21 家,县域覆盖率已达70%的较高水平,未来数量继续增长的空间有限。
三、村镇银行的现状
1.支农支小特色鲜明
根据中银协发布的 《中国村镇银行行业发展报告 2019-2020》,村镇银行支农支小特色明显。截至 2019 年末,村镇银行支农支小的贷款余额连续 7 年保持在 90%以上,累计发放农户及小微贷款余额 达 5.59 万亿元。同时,村镇银行坚持 “小额、分散”的授信原则,户均贷款余额 33.40 万元,连续 8 年保持稳步下降。
2.风险管理亟待加强
数据显示,2019 年末全国村镇银行总资产和总负债分别为 1.69 万亿与 1.5 万亿,较上年末增长 0.18 万亿和 0.17 万亿,两年平均增速分别为 14.52%与 15.09% ,较银行业金融机构整体平均增速分别高 3.9 和 5.1个百分点,居传统银行业金融机构首位。在资产负债快速增长的同时,村镇银行的风险指标也略有抬头之势,2019 年末不良贷款率达 3.7%,近乎于同期商业银行平均不良贷款率 1.86%的两倍,同时其资本充足率也较上年末下降 1.1 个百分点至 17.20% 。
3.盈利能力严重不足
当前困扰村镇银行发展的核心问题即盈利能力极为有限,据相关报道显示,2019 年全国村镇银行净利润总额约 110 亿元,以村镇银行总数平均每家净利润不超过千万,ROA 仅 0.65%,低于同期全国商业银行 0.83%的ROA 均值 0.18 个百分点。此外,村镇银行经营亏损的情况也时有发生。
四、村镇银行大整合时代到来
2018年1月,银保监会发布了《关于开展投资管理村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点工作的通知》,提出具备一定条件的商业银行,可以新设或者选择1家已设立的村镇银行作为村镇银行的投资管理行,即投资管理型村镇银行,由其受让主发起人已持有的全部村镇银行股权,对所投资的村镇银行履行主发起人职责。
截止2020年年末,全国共有两家投资型村镇管理银行开业:
我们以全国首家获批筹建的投资管理型村镇银行“兴福村镇银行”为例,看看投资管理型村镇银行有哪些优势。在获得投资管理型村镇银行牌照之前,其母公司常熟农商行成立了村镇银行管理总部,通过事业部、专业化管理模式开展对村镇银行的管理。而获得牌照之后,通过控股在海口成立的投资管理型村镇银行,来集约化管理全国范围内的兴福系村镇银行。目前在常熟农商行的管理下,兴福系村镇银行通过引入母行的的小微技术,较好的实现了风险管控。截止2020年末,兴福系村镇银行不良率为1%,资产质量保持较高水平。兴福系村镇银行的相关成功经验有:
二是改善村镇银行高企的成本收入比。投资管理型村镇银行作为独立法人开展经营,其管理效率方面,较以前的部门管理模式具有较强优势。由于村镇银行网点下沉力度大,专注“支农支小”业务,业务模式人员密集,导致其成本收入比相对较高。例如2020年年末,兴福系村镇银行成本收入比为54.9%,远高于其母行常熟农商行42.8%的成本收入比。通过集约化的管理模式,在规模效应下,有助于降低投资运营成本。
三是提高中后台管理服务效率。投资管理型村镇银行可以在流动性支持与风险防控、系统支持与代理清算、产品研发与人才培训方面,进一步补齐村镇银行中后台短板,构建“小法人、大平台”的专业化中后台服务机制,提升整体风险防范能力。
五、结论
目前村镇银行数量已趋饱和,众多的村镇银行虽然支农支小特色鲜明,但是风险管理能力弱、盈利能力严重不足。在投资管理型村镇银行相关政策出台后,有先进村镇银行管理经验的商业银行可以利用这个机会,实现全国范围内村镇银行的并购,加速异地扩张,村镇银行大整合时代即将到来。
文章来源:安乐以